Magasinet FORMUE

Magasinet FORMUEPORTR ÆT Vi har muligheden for at bygge nogle spændende produkter, som kunderne har svært ved at få andre steder Interview Lars Bo Bertram og adm. direktør Peter Kjærgaard kender hinanden fra deres tid i Nykredit. Nu skal de arbejde sammen igen – denne gang om at udvikle og styrke Formuepleje som Danmarks største bankuafhængige formueforvalter. AF EVA KILDEGA ARD ANDERSEN, Communication Manager // ea@formuepleje.dk De har kendt hinanden i mere end et årti, faktisk var det Lars, der i sin tid ansatte Peter i Nykredit. Det er en klar fordel, at de ken- der hinanden godt. Som formand kommer Lars Bo Bertram til at arbejde tæt sammen med adm. direktør Peter Kjærgaard – et mak- kerskab, som tegner lovende. Kemien er god, respekten gensidig. “Jeg kender Peters værdier, og han er både dygtig og utrolig behagelig at arbejde sammen med,” siger Lars Bo Bertram. Den nye formand kommer med en tung erfaring fra ledende stillinger i Nykredit Bank og Bankinvest. Sidste år tiltrådte han stillingen som bestyrelsesformand for pensionsselskabet P+, og i sommeren 2024 blev han udpeget som adm. direktør for den statsejede investeringsfond IFU (Investeringsfonden for Udvik- lingslande). Nu skal han være med i næste vigtige fase i den forandrings- proces, som er i fuld gang i Formuepleje med udrulningen af den ambitiøse Core 26-strategi. Som eksilaarhusianer med bopæl på Frederiksberg har det ofte ærgret ham, at Aarhus ikke har det samme finansielle miljø som København. Den situation får han nu mulighed for at udfordre. ”Jeg glæder mig til at være med til at udvikle og være en del af et finansielt miljø i den by, jeg kommer fra. Jeg har beskæftiget mig med pengeinstitutter og formuepleje i rigtig mange år, men i bankregi. En bankuafhængig aktør som Formuepleje er et vigtigt alternativ til pengeinstitutternes tilbud. Det er sundt, at kunderne har noget at benchmarke deres bank op imod.” ”Som bank skal du både tale realkredit, forsikring, investeringer og meget andet med kunderne. Formuepleje kan fokusere på ker- neopgaven og bliver derfor mere specialiseret og dermed også dygtigere. Ikke at der ikke findes dybt specialiserede folk i de store private banking-afdelinger i pengeinstitutterne. Men typisk har man som bankkunde rigtig mange ting at tale med sit penge- institut om. Når man ringer til Formuepleje, drejer det sig om investeringer – ikke realkreditlån, billån eller noget tredje.” Ordentlighed betyder alt I flere interviews med medierne har han fremhævet ordentlighed som en af sine vigtigste værdier, og han fastholder, at ”tingene skal foregå på en ordentlig måde”. Stærk ejerkreds giver muligheder Som en bankuafhængig kapitalforvalter med en stærk ejerkreds i ryggen har Formuepleje alle muligheder for at sammensætte nogle spændende produkter, som kunderne har svært ved at få i pengeinstitutterne i dag, tilføjer han. ”Vi vil kunne bygge nogle spændende produkter, så kunderne får nogle mere interessante porteføljer spredt på forskellige aktiv- klasser og med endnu bedre afkast- og risikoforhold. En anden styrke er, at Formuepleje kan være tættere på kun- derne, fordi opgaven er mere fokuseret.” 20 FORMUE – 1. HALVÅR 2025Side 19Side 21