Magasinet FORMUE

Magasinet FORMUELEDER Et vildt år AF PETER K JÆRGA ARD, adm. direktør, Formuepleje // pk@formuepleje.dk Hvert år laver Google en hitliste over årets søgninger. I 2023 var ”træthed” et af de mest googlede ord – også danskernes søgning på koffeinprodukter var eksploderet. Der kan være mange forklaringer på dan- skernes træthed. Min mistanke er, at den kollektive udmattelse bunder i, at vi simpelt- hen har haft et vildt år. Med ikke kun én, men to krige, klimakatastrofer overalt i ver- den, oversvømmelser i Danmark og de fort- satte inflations- og rentestigninger, som har medvirket til økonomiske rusketure i både privatøkonomien og for investorerne. Det har vi også mærket hos Formuepleje. Vi har måttet tilpasse os de urolige finansi elle markeder for at styre kundernes investe- ringer bedst muligt gennem uvejret. Har vi så gjort det godt nok – nej ikke hele vejen rundt – det erkender jeg. Men med danskernes Google-søgninger i baghovedet, vil jeg ikke trætte nogen yderligere med for- klaringer og undskyldninger. I stedet vil jeg understrege, at vi har brugt det seneste år på at skille virksomhed ad, gennemlyse den, forstå den og bygge den op på ny. For resultaterne skal være bedre, og vi er allerede kommet et godt stykke vej. Fremtidens Formuepleje I den proces har nogle måske bemærket en række nye ansigter. Ud over mig selv, jeg har for nylig rundet et år på posten, så har Formuepleje fået Rasmus Cederholm som ny investerings direktør. Morten Gregersen er tiltrådt som leder af et helt nyt aktieteam, og i februar slutter vores nye ejendomsdirektør Mikael Fogeman sig til holdet. Der er også kommet nye kræfter til på en række områder nede i organisationen. Der sker meget nyt – men vi holder sam tidig fast i alt det, som har gjort Formuepleje til en af landets største bankuafhængige for- mueforvaltere. Igen i 2023 var vores forenin- ger og investeringsløsninger konsekvent på top-3 på listen over Danmarks bedste investe- ringsforeninger hos det uafhængige analyse- hus Morningstar. Det viser trods alt noget om kvaliteten af det, vi laver, når vores strategier ligger blandt de bedste målt på afkast, risiko og omkostninger. Mr. Formuepleje takkede af Nye er kommet til – og velkendte ansigter har forladt Formuepleje. I 2023 sagde vi farvel til medstifter Claus Hommelhoff, som efter 37 år takkede af fra sit livsværk. Claus har i de senere år arbejdet som rådgiver og var indtil sin sidste arbejdsdag aktiv på kontoret hos Formuepleje, som han sammen med Erik Møller etablerede i 1986. For Claus har kundekontakten altid været det vigtigste, og han har tit underholdt med, hvordan han udover at give investeringsråd også køber ind og hænger billeder op for sine kunder. Det sidste kan jeg desværre ikke selv til- byde – men jeg vil gerne slå fast, at nærhed og engagement i vores kunders hverdag og familier lever videre og forbliver en funda- mental prioritering for os alle i Formuepleje. På den måde lever ånden i det Claus og Erik startede videre. For investering og formueforvaltning hand- ler først og fremmest om tillid. Den tager vi ikke for givet – og for at gøre os fortjent til den tillid skal vi levere på vores kerne produkt – nemlig det bedste risikojusterede afkast til investorerne. Med investeringsdirektør Rasmus Ceder- holm i spidsen har vi sat gang i det arbejde, der skal gøre Formueplejes investerings kerne bomstærk og placere os blandt de allerbedste. Delelementerne kommer måske til at se beskedne ud udefra, men for os er det store ting, der er på vej. Vi løfter sløret for meget mere i begyndelsen af det nye år. Vi glæder os til 2024 – ikke mindst efter en stærk slutspurt i 2023 – hvor vi så de første resultater af vores mere fokuserede forretning. Vi tager hul på et nyt år, hvor vi for alvor vil cementere vores position som bankuafhængig formueforvalter. Det har Danmark brug for. Noget må have ændret sig. I hvert fald var danskernes hyppigste søgninger under Corona blandt andet på ”angst” og ”depres sion” – i dag er vi bare ”trætte”. Jeg tolker det som en positiv udvikling og vælger at gå ind i 2024 med optimisme. Hvem ved, måske bliver de mest søgte ord næste år ”lyse tider” eller ”løsninger på de globale udfordringer”. Hos Formuepleje kigger vi i hvert fald ind i en god og spændende fremtid, det er jeg sikker på. Peter Kjærgaard adm. direktør 2 FORMUE – 1. HALVÅR 2024Side 1Side 3