LEDER Formuepleje ser frem til 2022 2021 blev et broget investeringsår. Det globale aktiemarked steg kraftigt det meste af året med nogle få måneder som und- tagelser. Til gengæld udviklede obligationsmarkedet sig ikke nær så gunstigt. Stigende renter og inflation blev i årets løb atter et tema på de finansielle markeder. AF SØREN ASTRUP , direktør, Formuepleje // sa@formuepleje.dk Først og fremmest vil jeg ønske godt nytår til alle Formuepleje- investorer. Tak for et spændende og udfordrende 2021 og god- dag til et 2022, der formentlig går hen og bliver mindst lige så interessant rent investeringsmæssigt. 2021 blev nemlig ikke noget helt almindeligt investeringsår, og meget forandrede sig på de finansielle markeder. Mest iøjne- faldende er det, at globale aktier nok engang havde et stærkt år og steg 25 procent, mens obligationer, ikke mindst dansk real- kredit, havde et noget mere udfordrende år. Det kunne også aflæses i afkastet i Formueplejes balancerede investeringsløs- ninger som Safe og Penta. Nok var afkastet positivt, men ikke i en grad, der kan siges at være helt tilfredsstillende. Meget af udviklingen i 2021 hænger sammen med genopret- ningen af økonomierne oven på covid-19. Vi har oplevet et år med rekordhøje vækstrater, og vi har efter 40 års faldende infla- tion og renter atter set, at renter faktisk kan stige, og at reel inflation nu er en del af det samlede økonomiske billede, som vi skal forholde os til. Alt det ændrer sig ikke, fordi kalenderen skriver 2022 i stedet for 2021, så det er den nye økonomiske og finansielle situation, vi som professionelle investorer hele tiden skal forholde os til. Og det kan I forvisse jer om, at vi gør, så vi bedst muligt tager vare på investeringerne og bevarer og øger kundernes formue over tid. I vores statusartikel over 2021 på side 18 kan du læse meget mere om årets afkastudvikling. Ejendomme er nu en etableret del af Formuepleje 2021 blev også et år, hvor vores nyeste forretningsområde virke- lig satte sit aftryk både i form af køb og salg. Vi solgte de tre første ejendomsfonde og indfriede de afkastforventninger, vi havde stillet investorerne i udsigt – og mere til – endda mere end fem år tidligere end forventet. I samme åndedrag foretog vi den største ejendomsinveste- ring i Aarhus’ historie med erhvervelsen af Nicolinehus Nord for 825 millioner kroner, hvoraf de 355 millioner kroner blev rejst fordelt på 148 investorer. Det er en ejendomsinvestering, vi er meget stolte af og forventer os meget af. I 2022 kan du for- vente flere nyheder fra Formuepleje Ejendomme, og det kan du læse mere om i artiklen ”Begivenhedsrigt år i vente for Formue- pleje Ejendomme” på side 26. Nummer 1 i Morningstar og bæredygtighed Derudover vil jeg fremhæve, at Formuepleje gennem hele 2021 har ligget nummer et på listen over Danmarks bedste investe- ringsforeninger hos det uafhængige analysehus Morningstar. Den rangering er vi meget tilfredse med, fordi den viser, at vi langsigtet leverer det bedste risikojusterede afkast, hvor der både er taget højde for afkast, risiko og omkostninger. Jeg vil også nævne, at vores bæredygtige fonde i Better World-universet i den grad har vist sig konkurrencedygtige. Better World Environmental Leaders er eksempelvis den mør- kegrønne Artikel 9-fond i Danmark, der bedst lever op til krite rierne i EU’s nye regler på området. Det kan du også læse mere om i magasinet, og i aktiepor- trættet om Linde kan du læse om et af de selskaber, der er en facilitator for den grønne omstilling og derfor er en interessant aktie i vores portefølje. Du kan også læse de tre investorportrætter om Anita Bork, Simone Toftdahl og August Corell. Det er portrætter, der for tæller nærmere om, at Formueplejes investeringsløsninger er for alle – uanset formuens størrelse. Til slut vil jeg blot ønske godt nytår og velkommen til 2022, som vi forventer vil byde på fornuftige afkast – især på danske realkreditobligationer. Rigtig god læselyst. Søren Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne 2 FORMUE – 1. KVARTAL 2022
Print
Download PDF fil
Cookiepolitik
